大阪府 73歳男性

2024年2月掲載
相続発生
2021年
発生から着手まで
亡くなってから10ヶ月以内
相続発生から完了まで
2ヶ月くらい
財産総額
5000万円～1億円未満

現金・預貯金／自宅（家・空き家・土地など）／保険

負債総額
負債を相続していない

家族構成
年齢（性別）被相続人との関係
被相続人93歳（女性）本人
相続人171歳（男性）長男（投稿者）
相続人268歳（女性）長女

相続税対策のため、生命保険・生前贈与をうまく利用したい。

相続する者の手間を少なくするために、財産の目録・手続きの方法をできるだけ詳しく伝授しておく。 財産も多くないので、生前贈与で相続税対策をしておきたい。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

司法書士・税理士にお願いしたので、大変なことはなかった。 事前に銀行口座の管理を行っていたので、すべての処理は、お願いしたので、面倒なことはなかった。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

遺産分割や、相続手続きは、葬儀社から紹介を受けた司法書士がすべて代行してくれました。 こちらは、連絡を待つだけだったので、本当に助かりました。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

銀行口座のリストアップを行っていたので、後の作業が順調に進んだ。

相続登記（不動産の名義変更）

不動産の所在地

大阪府

相続発生から登記の着手まで

1年以内

登記の着手から完了まで

3か月

相続登記は専門家に依頼しましたか

専門家に依頼した

専門家に依頼した理由・決めて

自分で動くには、知識が不足していたので、専門家に依頼した。

専門家に依頼した手続き内容

遺産分割協議書の作成・相続税の計算・相続登記

費用

11万円～20万円

専門家に依頼して良かった点・悪かった点

手間のかかる作業がすべてお願いできたので、非常に助かった。悪かった点は、特になし。

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

501万円～1000万円

控除の利用

基礎控除のみ

節税対策

生命保険

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