相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

生命保険が2社あり、かなりの量の書類チェック。

兄と税理士とのやりとりが遠方だった為、郵送でのやり取りが大変でした。生前、私と母親の振込の履歴(おおきな額)も審査の対象となり、過去を遡る作業もあった為その点も大変でした。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

母親は生前から私たちに遺す物をシンプルにしていた為、かなり助かりました。

ただ、生前の講座内での現金の受者に関して、法令に定められた処理が疎かになっていた為、このタイミングでの急遽の手続きに戸惑いました。以前から知識の事前準備をしておくべきでした。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

母親と兄との遺言書内容の擦り合わせ

相続税

120万

控除の利用

基礎控除