神奈川県 69歳女性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2022年
- 発生から着手まで
- 四十九日が終わってからすぐ。
- 相続発生から完了まで
- 7ヶ月
- 財産総額
- 500万円～1000万円未満
現金・預貯金
- 負債総額
- 負債を相続していない
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 89歳（女性） 本人 相続人1 69歳（女性） 長女（投稿者） 相続人2 65歳（男性） 次男
預金が多くて相続税の対象に。YouTubeの動画が役にたちました。
500万円以上の定期預金は、介護付きの一時払い終身保険に切り替えた方がいいです。貯金通帳は一纏めにしておくと後が楽です。銀行は2ヶ所位の方が楽です。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
弟が離れて暮らしていたので、全て私が手続きをした。司法書士に渡す書類で生まれた時の戸籍を用意する方法が分からなった。YOUTUBEの動画を何回も見た。相続税の対象だったので、銀行での手続きが面倒だった。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
古い預金通帳が連続して記帳されていないものがあった。前回の相続(父から母)で使用した時の不動産登記などの書類があったので参考になった。相続する不動産は、家と土地だけだったが、預金が思ったより多くて相続税を払う事になったので、定期預金を一時払いの終身保険に切り替えて置けば良かった。相続税対策についてもっと早く調べておけば良かった。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
キャッシュカードの暗証番号を聞いておいたこと。
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
私23万円弟143万円総額166万円
控除の利用
小規模住宅控除、葬儀費用、
専門家の利用
税理士
依頼内容
相続税の申告にかかわる土地の評価など。
満足度
やや満足
費用
45万円
不満だったこと
メールで添付資料をやり取りできたので、スムーズにできたと思います。税理士は女性ですが、感じがいい方でした。
良かったこと
税務署に提出する書類がとても多かったので、税理士にお願いして良かったと思いました。
司法書士
依頼内容
不動産登記に関する必要書類について(戸籍謄本など)
満足度
やや満足
費用
16万円
不満だったこと
司法書士は年配の方でしたが、遺産分割協議書はこちらで作成したので、特に問題がありませんでした。
良かったこと
土地の評価は自分達ではできないので、不動産登記をお願いして良かったと思いましす。
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