愛知県 52歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2022年
発生から着手まで
亡くなってから2か月以内
相続発生から完了まで
9か月
財産総額
5000万円~1億円未満

現金・預貯金/自宅(住居・土地)/自宅以外の不動産(駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど)/有価証券/保険/自動車

負債総額
負債を相続していない

家族構成
年齢(性別)被相続人との関係
被相続人75歳(男性)本人
相続人152歳(男性)長男(投稿者)
相続人245歳(女性)長女

特にトラブルも起こらず無事に相続が完了できたので助かった

銀行の口座をたくさん持ちすぎないことと保険など税金逃れできることを自分の子供たちの時はやっておこうと思う

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

口座がたくさんあって5年間分の取引明細書などの手配に必要な書類を集めたり有価証券の手続きや年金保険の手続きなどに加え税理士からの必要書類の手配また、相続人全員の印鑑証明や委託書類などのまとめも大変だった

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

コロナ禍のため体調を崩してから、面会が限られておりなかなか会うこともできず、どこに通帳や印鑑があるかなどを聞くこと自体なかなか思うようにできなかった。退院してくると思っていたことより遺言書などもなかったので、ゼロから相続を行っていたので時間がかかってしまって大変だったので、もっといろいろとどこに何があるかという事など事前に確認していればよかった。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

何もやってはいないが万が一のことも兼ねて家族とどのようにしていくかという事は軽くではあるがした

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

300万

相続放棄

もとから決めていた

専門家の利用

税理士

依頼内容

遺産分割協議

満足度

やや満足

費用

200万

不満だったこと

特に不安になったことはない

良かったこと

細かいところまでしっかりと調べていただいた結果銀行で眠っていた口座が3社ほど見つかった

司法書士

依頼内容

遺産分割協議

満足度

やや満足

費用

200万

不満だったこと

税理士に紹介してもらったのでとくに不安に考えることはなかった

良かったこと

特にない

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