愛知県 52歳男性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2022年
- 発生から着手まで
- 亡くなってから2か月以内
- 相続発生から完了まで
- 9か月
- 財産総額
- 5000万円~1億円未満
現金・預貯金/自宅(住居・土地)/自宅以外の不動産(駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど)/有価証券/保険/自動車
- 負債総額
- 負債を相続していない
- 家族構成
年齢(性別) 被相続人との関係 被相続人 75歳(男性) 本人 相続人1 52歳(男性) 長男(投稿者) 相続人2 45歳(女性) 長女
特にトラブルも起こらず無事に相続が完了できたので助かった
銀行の口座をたくさん持ちすぎないことと保険など税金逃れできることを自分の子供たちの時はやっておこうと思う
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
口座がたくさんあって5年間分の取引明細書などの手配に必要な書類を集めたり有価証券の手続きや年金保険の手続きなどに加え税理士からの必要書類の手配また、相続人全員の印鑑証明や委託書類などのまとめも大変だった
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
コロナ禍のため体調を崩してから、面会が限られておりなかなか会うこともできず、どこに通帳や印鑑があるかなどを聞くこと自体なかなか思うようにできなかった。退院してくると思っていたことより遺言書などもなかったので、ゼロから相続を行っていたので時間がかかってしまって大変だったので、もっといろいろとどこに何があるかという事など事前に確認していればよかった。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
何もやってはいないが万が一のことも兼ねて家族とどのようにしていくかという事は軽くではあるがした
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
300万
相続放棄
もとから決めていた
専門家の利用
税理士
依頼内容
遺産分割協議
満足度
やや満足
費用
200万
不満だったこと
特に不安になったことはない
良かったこと
細かいところまでしっかりと調べていただいた結果銀行で眠っていた口座が3社ほど見つかった
司法書士
依頼内容
遺産分割協議
満足度
やや満足
費用
200万
不満だったこと
税理士に紹介してもらったのでとくに不安に考えることはなかった
良かったこと
特にない
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