お客様と同じ目線に立ち、円満な相続に向けて親身に向き合う
OAG税理士法人 大阪支店は、大阪府吹田市で円満な相続、スムーズな事業承継、個人・法人にかかわらず資産承継のプロ集団として、多くのご相談に応えています。「資産承継する皆様を幸せに」を大阪支店の基本理念とし、全国に9箇所あるOAG税理士法人をはじめ、グループ内の各種専門家と連携して、相続に関わるあらゆる手続きをスピーディに進められることが特徴です。また女性税理士も多数在籍し、丁寧かつ親身な対応で、お客様を不安にさせません。支店長を務める坂上基税理士に、相続業務へのこだわりや、組織としての強みなどを伺ってきました。
節税だけでなく「円満な相続」に目を向けて
まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような方々が相談にいらっしゃっていますか？
当事務所は、相続に関わる税務全般のご相談に対応しています。お客様は、お取引のある司法書士や行政書士からのご紹介でお越しになる方や、インターネットや地下鉄の広告を見てご連絡をいただく方が多いですね。
「相続が発生したけれど、何から手を付ければよいか分からない」という方もいれば、「将来的に相続が発生した場合の相談をしておきたい」と生前対策で来られる方など、お客様によってご状況やお悩みはさまざまです。
「何から手をつければいいか分からない」というご相談には、どのような対応をされていますか？
私たちは、税理士として日々相続に携わっていますが、お客様にとって相続は、一生のうち1回から2回程度しか経験しないものです。「何から手をつけたらいいか分からない」という方が多いのは無理もありません。そのため、お客様が納得できるよう、いちから丁寧に説明するように心がけて対応しています。
生前対策のご相談に来られた方には、どのようなことをお伝えしていますか？
ご自身の財産を把握していただくことが大切だとお伝えしています。相続が発生した際に、財産の内容が全く分からないという事態になると揉める場合も多いですし、手続きをスムーズに進められません。なので、まずは一緒に財産をきちんと整理するところからはじめますね。
生前対策として「税金を抑えたい」というご相談も多いのですが、お話を伺っていくと、やはり何よりも「円満に終えたい」とおっしゃる方が多いです。相続税対策ももちろん大切ですが、税金を抑えることだけに焦点を当てるのではなく、「どうすれば揉めずに円満に相続を終えられるのか」ということにも目を向けて、将来お客様が安心して相続を進められるようにお手伝いをしています。
坂上先生はセミナー活動にも取り組んでいらっしゃると伺いました。セミナーではどのようなことをお話しされるのでしょうか？
生前対策の重要性についてお話させていただくことが多いですが、毎年のように変わる法律の変更内容をお伝えさせていただくことも多いですね。コロナ禍を経て開催件数は少し減ってしまいましたが、取引先の金融機関や不動産会社の方たちと、よく共同でセミナーを開催していました。
税理士や、弁護士、司法書士といった専門家と接点を持っている人は、そう多くはいません。敷居が高いと感じ、相談に行くことを躊躇される方も少なくないです。セミナーを機会に、気軽に相談できる専門家が身近にいる、と感じてもらえたらと思っています。
スピーディな対応で、お客様を不安にさせない
OAG税理士法人 大阪支店は、現在何名様体制で運営していますか？
大阪支店全体としては26名在籍していますが、相続を主に担当しているメンバーは14名ほどです。その14名のうち、女性5名を含む6名が税理士の資格を持っています。
女性税理士の割合が多いですね。女性税理士が対応するメリットは、どのようなところにあるでしょうか？
平均寿命をみると、ご夫婦の場合どうしても男性の方が先にお亡くなりになるケースが多いんですね。そうなると、相続人として女性のお客様がご相談に来られますが、「女性同士のほうが話しやすい」とおっしゃる方が多いんです。同性だからこそ共感できたり、細かなことにも気づけたり、相続においては女性税理士が活躍できる部分が多いのではないかと思っています。
お客様は、大阪府にお住まいの方が多いでしょうか？
大阪府の方が多いのですが、京都府や奈良県、和歌山県、兵庫県などのお客様もいらっしゃいます。来店される方もいらっしゃいますし、状況やご希望によってはお客様のご自宅へ伺うことも少なくありません。現在は、オンライン面談も増えてきていますね。
OAG税理士法人の強みや特徴を教えてください。
OAG税理士法人は、全国に複数の拠点があります。たとえば、相続人が関西と関東など離れた場所にいる場合でも、各支店と連携をとってスムーズに進められる場面が多くありますね。法人としては設立から35年の歴史があり、知識やノウハウが蓄積されているので、あらゆるケースに柔軟に対応できることも当事務所の特徴だと思います。
大阪支店ならではの特徴はありますか？
大阪支店では特にスピード感を意識して、迅速に対応するようにしています。手続きも可能な限り前倒しで完了するように対応を進めますし、お客様からご連絡いただいた場合も即レスポンスするようにしています。
税理士となかなか連絡がつかなかったり、手続きが進んでいなければ、お客様は不安になりますよね。ただでさえ慣れていない相続で不安ななか、お客様が不安を感じる要素を増やしたくないんです。なので、お客様とのコミュニケーションは逐一とるようにしています。たとえ理由があって手続きが滞っている場合でもスケジュールの見通しをお伝えしますし、お客様のご都合で手続きが進まない場合でも、こちらから細かく連絡をとるように心がけています。
そのほかの特徴としては、女性税理士が多いということもあってか、雰囲気が和気あいあいとしているところでしょうか。堅苦しさがなく、お客様がリラックスしてお話ししやすい空間になっていると思います。
「対等な存在」としてお客様と同じ目線で向き合う
坂上先生の経歴について伺わせてください。税理士を目指されたきっかけを教えていただけますか？
父親が税理士をしていまして、もともと関心を持っていました。父親がどんな仕事をしているのか気になって、会計事務所に就職したことが税理士を目指したきっかけですね。そこで働かせてもらいながら資格試験の勉強をして、税理士になりました。その後、OAG税理士法人に入社しました。
税理士の先輩であるお父様の教えで、一番大切にされていらっしゃることは何でしょうか？
税理士はどこまでいってもサービス業だということですね。父親は「税理士は偉い仕事じゃない」とよく言っていましたが、実際税理士になってその意味がよく分かります。私たちはよく「先生」なんて呼んでいただけることがありますが、「偉い立場」ではないと思っています。あくまでも、お客様があってこそ私たちの仕事が成り立っているという意識が強いですね。
法律知識を教えるだけで終わるのではなく、お客様の声に耳を傾けて、親身になって一緒に課題を解決していくことをこれからも大切にしていきたいです。
そういった意識が、「親しみやすさ」につながっていそうですね。
「お客様と対等」というと課題を解決に導く存在として、あまり適切な表現ではないかもしれませんが、そのくらいの気持ちで、お客様と同じ目線に立って向き合うようにしています。ありがたいことに、お客様からは「会う前は緊張していたけど、会ってみたら話しやすかった」「身構える必要なかった」とおっしゃっていただけることも多いですね。
税理士という肩書きだけみると、硬そうなイメージを持たれる方も多いですし、税務署のような機関だと勘違いされている方もいらっしゃいます。そういった誤解を解いて、お客様にとって親しみやすい存在でいたいと思っています。
税理士になって良かったと思うことはありますか？
やはり、手続きが終わってお客様から感謝の言葉をいただけるときが何より嬉しいですね。お客様が安堵されている様子をみると、私自身もホッとします。
何から手をつければいいか分からない状態からはじまり、紆余曲折ありながらも無事に手続きを終え、「あなたに任せてよかった、ありがとう」とおっしゃっていただけたときは、この仕事をしていて本当に良かったと感じましたね。
「まだ大丈夫」と思わず、一歩踏み出す勇気を
OAG税理士法人 大阪支店の、今後の展望をお聞かせいただけますか？
相続でお困りの方はたくさんいらっしゃいますし、私たちもひとりでも多くの相談にお応えしたいと思っていますので、税理士の数をもう少し増やしたいと思っています。今より幅広くさまざまなご相談に柔軟に対応できるように、体制を整えていきたいです。
お客様に幸せになっていただくのはもちろんですが、従業員にも幸せになってもらいたいんです。私も含めて、関わる人全員がハッピーになれる組織をつくっていきたいですね。
相続に悩まれている方や、専門家に相談することを迷っている方に、メッセージをお願いします。
相続のことでお悩みがあれば、まずはおひとりで抱え込まずに、ぜひ誰かに相談してみてください。感謝の気持ちや意思をきちんと残すことは、生前でしかできません。「うちは円満だ」と思っていても、実際に相続が発生すると揉めてしまうこともあります。
「まだ大丈夫」と思わず、少しでも不安や疑問があれば、まずは相談というかたちで一歩踏み出してみてほしいと思います。相続がスムーズに、そして円満に進むよう、全力でサポートしますので、ぜひ気軽な気持ちでご相談ください。
プロフィール
OAG税理士法人 大阪支店
税理士 坂上 基
平成24年4月：税理士登録
近畿税理士会：第120946号
取材を終えて感じた先生の人柄
「税理士はサービス業」と捉え、お客様のために寄り添うことをモットーとされている、坂上税理士。お客様の幸せと共に従業員の幸せを考えていることからも、優しいお人柄と協調を重んじていることが伺えます。
お客様からの感謝が、従業員への感謝につながり、多くの「ありがとう」が数珠つなぎのように広がっているのでしょう。相続は円満なものばかりではないと知っているからこそ、最後の「ありがとう」が格別なのだろうと思いました。
大阪支店が持つ明るさと優しさが、これからも多くのお客様の「ありがとう」を集めていくのだろうと感じた取材となりました。
事務所概要
- 名称
- OAG税理士法人 大阪支店
- 資格者
- 支店長 税理士 坂上 基
- 所在地
- 大阪府吹田市江坂町1-13-33 進和江坂ビル7階
- 電話番号
- 050-7586-4186
※「相続プラスを見た」とお伝えいただくとスムーズです
- 営業時間
- 平日 9:00～17:00
※ご予約で土日祝日、営業時間外も相談可能
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 対応エリア
- 大阪府を中心に、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県などの周辺地域
- 所属
- 近畿税理士会：第120946号
- 事務所の特徴
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メールで相談する事務所情報掲載日：2025年2月7日
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