山梨県 71歳男性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2019年
- 発生から着手まで
- 亡くなってから3ヶ月以内
- 相続発生から完了まで
- 約6ヶ月程度
- 財産総額
- 5000万円～1億円未満
現金・預貯金／自宅（住居・土地）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券
- 負債総額
- ～100万円未満
未払いの税金
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 86歳（男性） 本人 相続人1 87歳（女性） 配偶者 相続人2 67歳（男性） 長男（投稿者）
入院し実家は空き家で14カ月。戻れる見込みなく施設利用料で月50万超えなので、売却し利用料に補填
遺言書の作成や生前贈与などは、やはり生前に親子で良く話し合って速やかに進めておくことが重要になると実感しました。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
證券口座や銀行口座の把握と解約手続きが平日の休みがなかなか取れずに時間がかかった。口座が6つもあって、把握・解約するのに1ヶ月以上かかりました。家賃収入のあるアパートもあり、全て父が手続きや管理をしていたので残された不動産素人で手続きを把握するのも大変でした。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
事前に遺言書の作成やエンデイングノートなど、終活に向けた身辺整理をして貰っていれば良かったと想いました。特に不動産に関しては、亡くなった父以外外は誰も把握していなかったので、懇意にしていた不動産屋さんや業者さん等を予め教えて欲しかったです。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
父が生前に予め作成していた遺言書があったので助かりました。
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
総額500万円程度（母と自分で）
控除の利用
相続者基礎控除
専門家の利用
税理士
依頼内容
遺言書の作成、遺産分割協議書、生前贈与、
満足度
やや満足
費用
20万円
不満だったこと
正式な依頼後は真摯に分かりやすく対応して戴けたので不満はなかったのですが、相続手続きのための必要書類（原戸籍など）を揃えるのが大変でした。
良かったこと
遺言書や遺産分割協議書の作成を依頼・相談できたので安心できました。遺言書を作成していたので相続手続きもスムーズに進んでトラブルもなく助かりました。
金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー
依頼内容
遺産分割協議書の作成、相続額の把握、
満足度
やや満足
費用
金融機関・保険会社／証券会社は無料
不満だったこと
相続金額を確定するのに時間がかかったこと。
良かったこと
時間は少しかかりましたが、遺産相続額をスムーズに確定することができて安心できました。
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