東京都 58歳男性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2022年
- 発生から着手まで
- 1週間以内
- 相続発生から完了まで
- 8か月
- 財産総額
- 1億円～3億円未満
現金・預貯金／有価証券／保険／自動車
- 負債総額
- ～100万円未満
なし
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 86歳（男性） 本人 相続人1 83歳（女性） 配偶者 相続人2 58歳（男性） 長男（投稿者） 相続人3 55歳（男性） 次男
タブー視せず、親子でまだ元気な内に相続の話を真剣にした方が良いと思います。
残された相続人に面倒を掛けないため、終活の準備、各種契約事項の詳細資料（パスワードなど）の秩序ある整理が必要と痛感しました。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
株式所有銘柄の把握に時間が掛かった。クレジットカードの解約、各種契約状況の把握、解約の手続きに個人の資料が全くなく現状把握に時間がかかり、手続きが大幅に遅れてしまい、無駄な費用が掛かってしまった。金融資産の把握と財産分け如何によって相続税が変わるのであるが適正な落としどころを決めるのに手間が掛かった。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
事前に年金手帳の居所、個人番号の把握、解約手続きに必要なクレジットカードの情報、各種契約情報の開示、生命保険証券証書の居所など終活に向けた身辺整理などを行ってほしかった。特に保有株式の資料が全くなかったのでそれを把握するのに、時間が掛かってしまった。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
専門家への相談。
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
200万円
専門家の利用
税理士
依頼内容
遺産分割協議、相続税納付、遺産の名義変更。
満足度
普通
費用
20万円
不満だったこと
特になし。
良かったこと
名義変更などの面倒な手続きを一括してお願いできたこと。
金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー
依頼内容
相続人調査、遺産分割協議。
満足度
普通
費用
金融機関110万円
不満だったこと
特になし。
良かったこと
金融資産分割協議と名義変更がスムーズに行えたこと。
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