東京都 42歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2022年
発生から着手まで
3ヶ月後ぐらい
相続発生から完了まで
1年後
財産総額
2500万円~5000万円未満

現金・預貯金/自宅(住居・土地)/自宅以外の不動産(駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど)/有価証券/保険/貴金属/自動車

負債総額
2500万円~5000万円未満

借入金/住宅ローン/ツケ

家族構成
年齢(性別)被相続人との関係
被相続人68歳(男性)本人
相続人140歳(男性)次男
相続人242歳(男性)長男(投稿者)

とても良くできたと考えていてふまんもない

特にないが、やはり遺言のところで明確な指示、配分に関しての言及、各相続者の助言等整理した上で遺言に残してほしかった

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

割合について明確に整理できない土地などがありなかなか交渉というか時価のところでの話を続けていたことが永くなる原因だったと振り返って思っていてその際は保険等の保証にて調整をかけたところで決着がついたその後は税理士さんに任せた

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

費用分担のところは明確に整理した上でいさんとないようと調整事項相談事項業務的なスケジュールの読み合わせは丁寧に行う必要があったと反省しているその理由としては感覚的な観点で話をし始めると結果として結論が出ず交渉の場が調整しにくい状況があったため

相続に関してトラブルになったこと、揉めたこと

遺産整理の配分

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

税理士への相談事項

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

500万くらい

控除の利用

基礎控除

節税対策

生命保険

生前贈与

設備投資

専門家の利用

弁護士

依頼内容

揉めたときの対策

満足度

やや満足

不満だったこと

特になし

良かったこと

特にない

税理士

依頼内容

整理作業

満足度

やや満足

不満だったこと

特になし

良かったこと

特にない

行政書士

依頼内容

資産計算

満足度

やや満足

不満だったこと

特にない

良かったこと

特にない

司法書士

依頼内容

書類整備

満足度

やや満足

不満だったこと

特にない

良かったこと

特にない

金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー

依頼内容

運用

満足度

やや満足

不満だったこと

特にない

良かったこと

特にない

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