東京都 72歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2019年
発生から着手まで
4か月
相続発生から完了まで
10か月
財産総額
5000万円～1億円未満

現金・預貯金／自宅（住居・土地）／有価証券

負債総額
負債を相続していない

なし

家族構成
年齢（性別）被相続人との関係
被相続人96歳（男性）本人
相続人169歳（男性）長男（投稿者）
相続人266歳（女性）長女
相続人364歳（男性）次男

相続の知識を勉強して、節税対策を事前に準備すべきと感じた。

相続税の支払いの為に現金やすぐ現金化できる上場株式など一定比率用意することが必要との認識を持つことが必要です。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

非上場株式の評価を税理士に依頼したが、評価額に関して税理士と何回も相談する必要があった。未利用土地の評価が面倒でした。相続税の支払いの為の現金が不足していたので、財産の現金化に苦労しました。自分の時の相続対策として現金比率を考慮すべきと感じました。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

税理士を決めておく必要をかんじました。未上場株式の相続は評価が面倒なので、税理士と普段から決算報告書を見ておくことも必要と感じました。相続税の支払いの為に、現金比率も一定以上準備しておく必要も感じました。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

特にありません。

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

1200万円程度

控除の利用

基礎控除

専門家の利用

税理士

依頼内容

未上場株式の評価方法、遺産分割協議書の作成、不動産の評価方法。

満足度

非常に満足

費用

100万円程度

不満だったこと

特にありません。

良かったこと

未上場株式の評価方法に関しての専門知識が増えました。

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