大阪府 51歳男性
2023年2月掲載- 相続発生
- 2019年
- 発生から着手まで
- 3か月
- 相続発生から完了まで
- 8か月
- 財産総額
- 5000万円~1億円未満
現金・預貯金/自宅(家・空き家・土地など)/自宅以外の不動産(駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど)
- 負債総額
なし
- 家族構成
年齢(性別) 被相続人との関係 被相続人 77歳(男性) 本人 相続人1 74歳(女性) 配偶者 相続人2 48歳(男性) 長男(投稿者) 相続人3 50歳(男性) 長女
相続の話はさけることなく、生前のうちに相談したほうがあとの苦労が軽減される。
相続手続きなど税務に関する経験がなかったため、どこの税理士、司法書士に依頼していいか戸惑ったが、葬儀会社の相談窓口で彼らを紹介してくれたことがたひへんよかった。
終活をできるだけ親に早めにしてもらったほうが、残される者にとってはスムーズにすすむ。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
自分が住んでいる現在の自宅と実家は遠距離にあり、長女も同様に実家から遠距離にあり、相続の話し合いや役所関係の手続きに交通費などの費用や時間がかかった。また田畑の処分(相続)についての決定にも時間を要した。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
父が事前に残してくれたメモ程度のエンディングノートがあったが、明確な記載ではなく、いろいろな捉え方、受け取り方が考えられるため、相続分配の決定には時間を要した。遠距離とはいえ、日頃から本人の意向をはっきり聞いとければスムーズにもっと行えたと考える。
相続に関してトラブルになったこと、揉めたこと
田畑の相続について、なかなか決まらなく、結局家族以外の親族が引き取った。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
生前から葬儀会社を決定してくれていたので、葬儀会社から相続に関する良心的な司法書士や税理士を紹介してもらうことができた。
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
80万円
控除の利用
基礎控除、配偶者の税額軽減
専門家の利用
税理士
依頼内容
2次相続を踏まえた遺産分割協議。
満足度
非常に満足
費用
55万円
不満だったこと
満足でとくに不満はない。
良かったこと
2次相続を踏まえた相続分割案を複数提案してくれた。確定申告もサービスでしてくれた。
司法書士
依頼内容
2次相続を踏まえた遺産分割協議。
費用
18万円
不満だったこと
こちらから問い合わせに関しての返答が遅い
良かったこと
税理士との連携が良く、司法書士経由で税理士に手続きをお願いすることもあり、内容によって窓口を統一してくれた。
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