大阪府 56歳男性
2023年2月掲載- 相続発生
- 2020年
- 発生から着手まで
- 死去して49日が終わってから
- 相続発生から完了まで
- 10ヶ月
- 財産総額
- 5億円超～
現金・預貯金／自宅（家・空き家・土地など）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券／保険
- 負債総額
- 負債を相続していない
なし
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 86歳（男性） 本人 相続人1 -歳（女性） 配偶者 相続人2 -歳（女性） 長女 相続人3 -歳（女性） 次女 相続人4 -歳（男性） 長男（投稿者） 相続人5 -歳（男性） 次男
公正証書があり、不動産の筆界確定ができていたたのでよかったです。
資産を整理し、時価を計算したうえで、遺留分を踏まえて、公正証書で遺言書を書くのがいいです。不動産については筆界確定はした方がいいです。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
死去した父は相続に対して公正証書を作成していた。執行人は私である長男であった。しかし、その公正証書に姉たちは反対し、この資産を欲しい、あの資産が欲しいと言いだした。それを聞いていたら話がまとまらないので公正証書に基づいて執行人として私が対応した。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
不動産については筆界確定ができていたのでよかった。非上場株式の名義変更手続きについて、株式の発行会社から名義変更の手続きの書類を一式、もらっておければよかった。これは以外の手続きに時間がかかったからです。
相続に関してトラブルになったこと、揉めたこと
公正証書に記載されている資産配分。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
公正証書、筆界確定
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
350百万円
控除の利用
基礎控除、生命保険、小規模宅地の評価減
節税対策
生命保険、生前贈与
生前贈与
父は贈与税を支払ったうえで毎年600万円ずつ子供に贈与。
専門家の利用
弁護士
依頼内容
公正証書を踏まえて遺留分は問題ないか。
満足度
やや満足
費用
知り合いの弁護士なので0円
不満だったこと
細かな連絡が不十分だったところ。経過報告。
外国資産の返還手続きに時間がかかり過ぎたところ。
良かったこと
自分達だけではできないところを助けてもらえたところ。(特に外国資産について)
相続税の手続きの細かなところを任せられたところ。
税理士
依頼内容
公正証書を踏まえて遺留分は問題ないか。
満足度
やや満足
費用
顧問税理士に3百万円。
不満だったこと
細かな連絡が不十分だったところ。経過報告。
外国資産の返還手続きに時間がかかり過ぎたところ。
良かったこと
自分達だけではできないところを助けてもらえたところ。(特に外国資産について)
相続税の手続きの細かなところを任せられたところ。
司法書士
依頼内容
公正証書を踏まえて遺留分は問題ないか。
満足度
やや満足
費用
知り合いの司法書士なので0円
不満だったこと
細かな連絡が不十分だったところ。経過報告。
外国資産の返還手続きに時間がかかり過ぎたところ。
良かったこと
自分達だけではできないところを助けてもらえたところ。(特に外国資産について)
相続税の手続きの細かなところを任せられたところ。
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