大阪府 68歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2018年
発生から着手まで
5ヶ月以内
相続発生から完了まで
9ヶ月半
財産総額
5000万円～1億円未満

現金・預貯金／自宅（住居・土地）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券／保険／貴金属

負債総額
負債を相続していない

家族構成
年齢（性別）被相続人との関係
被相続人92歳（男性）本人
相続人190歳（女性）配偶者
相続人262歳（男性）長男（投稿者）
相続人361歳（女性）長女
相続人459歳（女性）次女
相続人553歳（女性）三女

母が高齢で近々相続が発生する。既に亡くなった妹の子に相続権が発生するので、早く話し合う必要がある。

生前、財産目録や遺言書の作成について父にはそれとなくいったことはあったが聞いて貰えず、残された母親も高齢でなにも聞かされていなかったため、結局、私がなにもかも処理する羽目になった。自分の子供や妻には同じ苦労をさせないよう考えたい。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

相続対象になった自宅部分の土地の評価額を算定する際、相続路線価が設定されていないためどのように算定すればよいのか素人では全くわからず、やむなく税理士に高額な手数料を支払って手続きを依頼せざる得なかった。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

生前から財産目録や遺言書の作成など身辺整理を行ってくれていれば良かったと思う。特に有価証券や銀行預金など、どの証券会社や銀行にどれくらい保有し、証書や通帳などはどこに保管しているのか、自宅以外に不動産を所有しているのかなど、父以外だれも関わっていなかったので全くわからなかった。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

財産目録や遺言書の作成

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

総額約280万円（子供4人）

控除の利用

基礎控除、配偶者控除

専門家の利用

税理士

依頼内容

自宅の土地の相続評価額の算定、預貯金の残高証明の取得。

満足度

やや不満

費用

89万円

不満だったこと

事前に相続に必要な書類を取りそろえ、土地の評価額算定と申告手続きのみを依頼したが通常の手数料を請求された

良かったこと

相続税路線価が設定されていない土地だったので、土地の評価方法を適正に算定できてよかった

司法書士

依頼内容

遺産分割協議書の作成、相続人調査

満足度

非常に満足

費用

13万円

不満だったこと

特になし

良かったこと

遺産分割協議書の作成、相続財産の分配方法について相談できて良かった

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