長野県 61歳男性
2023年4月掲載- 相続発生
- 2022年
- 発生から着手まで
- 5日
- 相続発生から完了まで
- 6ヶ月
- 財産総額
- 1000万円～2500万円未満
現金・預貯金／自宅（住居・土地）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券／保険
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 89歳（男性） 本人 相続人1 85歳（女性） 配偶者 相続人2 61歳（男性） 長男（投稿者） 相続人3 58歳（男性） 次男
エンデイングノートを作っておいてくれたために、随分楽に相続できたと思う。
生前贈与について事前によく話し合っておいたほうが良いと思います。金融資産はなるべく現金化しておいて方が楽に分割できます。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
金融機関の手続きが平日しか対応できず、困った。都市銀行、ゆうちょ銀行、証券会社。特に都市銀行と証券会社は支店ごとの手続きが必要で面倒だった。不動産はお金を出して司法書士にたのんだら、土日でも対応してもらえてよかった。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
特にありません。エンデイングノートに各金融機関の支店、口座ごとの印鑑や残高証明などがまとめてあり、不動産以外は把握が容易にできました。不動産などは生前贈与制度を上手く活用してかおけば、なお良かったと思います。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
生前贈与
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
0円
控除の利用
基礎控除、配偶者の税額軽減、生命保険金控除など
節税対策
生命保険
専門家の利用
司法書士
依頼内容
不動産の相続登記
満足度
非常に満足
費用
約10万円
不満だったこと
特になし
良かったこと
田舎の不動産までスムーズに相続登記出来た
金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー
依頼内容
保険金控除
満足度
普通
費用
無料
不満だったこと
問い合わせのコールセンターがなかなか繋がらなかった
良かったこと
特になし
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