神奈川県 57歳男性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2020年
- 発生から着手まで
- 葬儀後
- 相続発生から完了まで
- 約8ヶ月
- 財産総額
- 2500万円～5000万円未満
現金・預貯金／自宅（住居・土地）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券／保険
- 負債総額
- 負債を相続していない
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 92歳（女性） 本人 相続人1 55歳（男性） 長男（投稿者） 相続人2 53歳（女性） 長女
他に相続人が妹1人だったので特に揉めることも無かった。
相続人がいるようなら、ボケが進んで応対が出来なくなる前に正式な遺言書を作っておき、行政書士に公証役場へ預けて貰うのが確実。相続の手続きは税理士に相談したほうが楽で合法的に節税も可能。
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
銀行から紹介された税理士に基本任せていたので面倒な事は無かったが、母親が結婚前に所持していた日本勧業銀行の口座が追えず、通帳が見つからず、口座開設時の住所も証明出来ないのでみずほ銀行も対応出来ず保留のままになっている。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
すでに死去前から母親がボケ始めていて、出金に銀行から担当者に来てもらっていたので、数年前から銀行の担当者と相談し税理士を紹介してもらい、予め遺言書を用意して公証役場へ入れておいたので特に問題は無かった。他の相続人も妹1人だけだったのでスムーズだった。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
税理士へ相談
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
0円
控除の利用
税理士があらゆる控除手続きを代行してくれた
専門家の利用
税理士
依頼内容
遺言書の作成
満足度
非常に満足
費用
約100万円
不満だったこと
特になし
良かったこと
トラブルが無くスムーズに手続きが出来た。相続税を非課税に出来た。
行政書士
依頼内容
遺言書の作成
満足度
非常に満足
費用
約100万円
不満だったこと
特になし
良かったこと
スムーズに遺言書が書けた
金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー
依頼内容
税理士の紹介、預金の管理
満足度
非常に満足
費用
無料
不満だったこと
特になし
良かったこと
相続完了前の預金凍結時のお金の支払いが安心だった。
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