岩手県 62歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2020年
発生から着手まで
2か月
相続発生から完了まで
3か月
財産総額
2500万円～5000万円未満

現金・預貯金／自宅（住居・土地）／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）

負債総額
負債を相続していない

なし

家族構成
年齢（性別）被相続人との関係
被相続人87歳（男性）本人
相続人159歳（男性）長男（投稿者）
相続人261歳（女性）長女

相続税申告は自分で行うことも検討したが、知り合いに税理士がいたので依頼し結果として良かったと思う。

資産の額まではなかなか話す機会もなくまた聞きづらいがせめて資産の種類や金融機関ぐらいは聞いておけばよかった。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

複数の銀行に預貯金があり把握するのに時間を要したことに加え、平日の手続きしか行えず時間がかかった。また金融機関によっては用意する書類の量が多く何度も市役所等に必要書類を手配するのに足を運ぶ必要があった。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

資産の管理は母親が行っていたが、母親が先に亡くなり、父親は母親が亡くなる以前に要介護状態で意思の疎通が取れない状況だったので母親が存命中に資産の把握をしておくべきだった。またできる範囲で生前贈与も行っておけばよかった。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

生前贈与

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

20万円

控除の利用

基礎控除

専門家の利用

税理士

依頼内容

相続税の計算と税申告書の作成

満足度

非常に満足

費用

22万円

不満だったこと

特にない

良かったこと

土地や自宅の評価を含めた相続財産がわかり遺産分割協議書も作成してもらえた

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