福岡県 70歳男性
2023年5月掲載- 相続発生
- 2021年
- 発生から着手まで
- 8か月
- 相続発生から完了まで
- 約8か月
- 財産総額
- 1億円～3億円未満
現金・預貯金／自宅（住居・土地）／有価証券／貴金属
- 負債総額
- 負債を相続していない
- 家族構成
年齢（性別） 被相続人との関係 被相続人 97歳（女性） 本人 相続人1 72歳（男性） 長男 相続人2 70歳（男性） 次男（投稿者）
自分で相続申告しようとしたが、どう取り扱うか不明な部分があり、税理に頼ってよかった
被相続人にエンディングノートは書いてもらっていた方がよく、被相続人の意思がわかるので、相続人で分配を考えるときにありがたい
相続全般について
相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと
税理士の取扱手数料の相場がわからず、あまりにも高額の手数料と思ったので、手数料の安い税理士さんを探すのに苦労した。また、株式があり、兄弟でどう分配するか、被相続人のある程度の考えは事前に聞いていたが、その通りの分配だと平等でなくなるのでそこをどう調整するか悩んだ。
事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと
エンディングノートは渡していたし、遺産分配について、兄弟が揃ったときに、被相続人と話をしていればよかったと思うし、それができておれば、公証人役場で遺言書の作成をしておればよかった。
事前にやったこと、やっておいてよかったこと
自分には相続関係がない人での相続経験
相続税・生前贈与・相続放棄
相続税
約22万円
控除の利用
基礎控除。
生前贈与
一度100万円を贈与してもらった。
専門家の利用
税理士
依頼内容
適用できる控除について
満足度
やや満足
費用
相談に引き続き相続税の申告を依頼したので相談料は不要であった。
不満だったこと
税理士が遠隔地であったので、面談がなく、十分な意思疎通ができたが不安
良かったこと
最後は申告をしてもらった
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