新潟県 58歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2021年
発生から着手まで
1ケ月以内
相続発生から完了まで
3ケ月間
財産総額
2500万円～5000万円未満

現金・預貯金／自宅以外の不動産（駐車場・山・田んぼ・投資用マンションなど）／有価証券

負債総額
負債を相続していない

家族構成
年齢（性別）被相続人との関係
被相続人83歳（男性）本人
相続人180歳（女性）母
相続人257歳（男性）長男（投稿者）
相続人353歳（男性）次男

親戚同士、特に孫同士で揉めた為疎通になった。金で親戚関係が破綻する。事前に意思を聞いておけば…

事故死でなければ突然やってくることはないので、元気なうちに親族で話し合い事前に準備を進めておくことが非常に重要だと身をもって感じた。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

有価証券の管理証券会社とのやりとりが大変だった、地域の支店と取引していない為、手続き日数がかなりかかった、必要書類や郵送手間、担当者とのやり取りが煩雑で苦労をした、地域本社の証券会社であればもっと早く済ませることができたのにとつくづく感じた。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

終活をしていなかったため、父親が元気なうちに弟と3人で話し合いをしておけばよかったし、相続税の勉強を少しでもしていれば迅速に手続きを進めることができたのにと思うことも多かった、数十年後に自分に相続が発生することを想定し、自分は少しずつ準備をしたい

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

元気なうちに遺言状を作成するのが良い

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

総額720万円

控除の利用

基礎控除

節税対策

生命保険

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