山口県 53歳男性

2023年5月掲載
相続発生
2021年
発生から着手まで
1週間くらい
相続発生から完了まで
3か月くらい
財産総額
2500万円~5000万円未満

現金・預貯金/自宅(住居・土地)/有価証券/保険/貴金属

負債総額
2500万円~5000万円未満

住宅ローン

家族構成
年齢(性別)被相続人との関係
被相続人82歳(女性)本人
相続人155歳(男性)長男
相続人253歳(男性)次男(投稿者)

実家をめぐって相続で兄ともめた。

遺言書やははの意向が分からず困るのは残されたものなのでどんな老後を過ごしたいかまど様々な切り口から話をしておけばよかったです。

相続全般について

相続手続きを行う中で大変だったこと、面倒だったこと

相続放棄手続きするのが大変だった。銀行口座の把握と解約手つずきが平日の休みがなかなか取れずに時間がかかった。家賃収入があるマンションがあり全て母が管理していたので残された不動産素人でて手つずきするのがあんがい大変だった。

事前にやっておけばよかったとこと、後悔したこと

事前に遺言書の作成やエンディングノートなど、終活にむけた身辺整理などをしてもらっていればよかったと思います。とくに不動産に関しては、亡くなった母以外誰も関わっていなかったので不動産屋や業者などが知りたかったです。

相続に関してトラブルになったこと、揉めたこと

遺言書が無かった為遺産の分配でもめた。

事前にやったこと、やっておいてよかったこと

遺言書作成

相続税・生前贈与・相続放棄

相続税

総額400万円かかった

控除の利用

基礎控除

節税対策

生前贈与

生前贈与

孫に資金50万円

相続放棄

添えてで放棄した

専門家の利用

税理士

依頼内容

相続人調査、遺産分割協議書

満足度

非常に満足

費用

10万円

不満だったこと

特にありません

良かったこと

トラブル回避してもらった

司法書士

依頼内容

遺産分割協議書

満足度

非常に満足

費用

10万円

不満だったこと

特にありません

良かったこと

特にありません

金融機関、保険会社、ファイナンシャルプランナー

依頼内容

遺産分割協議書

満足度

非常に満足

費用

0円

不満だったこと

特にありません

良かったこと

特にありません

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